在3月24日召開的第十四屆鋼材市場和貿(mào)易國際研討會上,來自中國、美國、東盟、日本、韓國的專家分別介紹了各自國家或地區(qū)的鋼材市場情況,并就2016年形勢進行了預(yù)測。
中國
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長王利群在報告中指出,2015年全球粗鋼產(chǎn)量為16.22億噸,同比下降2.8%;中國粗鋼產(chǎn)量8.038億噸,同比下降2.3%,是30多年來年度粗鋼產(chǎn)量首次出現(xiàn)負增長。2016年1月份全球粗鋼產(chǎn)量為1.28億噸,同比下降7.1%;中國粗鋼產(chǎn)量估計為6320萬噸,同比下降7.8%,降幅高于全球平均水平。2015年,全球粗鋼產(chǎn)能利用率為69.7%,中國為71.6%,在產(chǎn)能利用率上中國有所下降,但仍然高于全球平均水平。受產(chǎn)能過剩等因素影響,2015年國內(nèi)外市場鋼材價格持續(xù)下跌。今年1-2月份,中國鋼材市場持續(xù)回暖,交易活躍,鋼材價格回升。
在國際鋼材貿(mào)易方面,據(jù)王利群介紹,2015年中國鋼材出口量達到1.12億噸。隨著東盟和中東地區(qū)鋼材需求增長,中國對上述國家和地區(qū)鋼材出口占中國出口總量的比例增大,對韓國的鋼材出口則保持穩(wěn)定。2015年,中國對東盟、中東和韓國鋼材出口占中國鋼材出口總量的57.95%,從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,中國當(dāng)前鋼材出口是以東盟、中東、韓國為主。在過去的一年,中國鋼材出口品種仍以板材和棒線材為主,棒線材出口占比增加,冷軋產(chǎn)品和管材出口同比小幅下降。對于進口,中國鋼材進口來源主要為日本、韓國、中國臺灣和歐盟,占中國進口鋼材總量的96%,進口產(chǎn)品仍以板材為主,占總進口量的84%。進口板材以鍍層板、中厚板和冷軋產(chǎn)品為主,占板材進口量的70%,主要用于造船和汽車業(yè);進口合金板和中厚板數(shù)量同比增加。
王利群認為,中國鋼材出口快速增長表明中國鋼材的市場競爭力得到提升,同時中國鋼材出口給一些國家?guī)砹藟毫,中國對外遭受到的反傾銷也非常多。王利群說,我們反對貿(mào)易保護主義,更反對把貿(mào)易問題擴大化,希望能夠通過友好協(xié)商交流的方式進行磋商。
展望未來,2016年中國經(jīng)濟預(yù)計將繼續(xù)保持中高速增長,大概在6.5%-7%左右。但是鋼材需求并不樂觀,王利群預(yù)計2016年中國國內(nèi)鋼材消費量同比下降4.0%至6.46億噸,其中汽車行業(yè)鋼材消費量同比增長2.9%至5350萬噸,建筑行業(yè)消費量同比下降5.6%至3.4億噸,機械行業(yè)同比下降3.1%至1.24億噸,造船行業(yè)同比下降0.8%至1310萬噸,家電行業(yè)同比下降1.1%至930萬噸,能源行業(yè)同比下降1.8%至2750萬噸,集裝箱行業(yè)同比下降3.3%至445萬噸,鐵道行業(yè)保持穩(wěn)定,為490萬噸。
北美
美國鋼鐵制造商協(xié)會主席PhilipK.Bell認為,目前北美鋼鐵行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存。2015年10月24日以來,美國鋼鐵產(chǎn)能利用率一直低于70%;2015年美國鋼鐵行業(yè)失業(yè)人數(shù)達1.2萬名。2015年,北美自貿(mào)區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比下降9.3%,產(chǎn)能利用率從2014年的73.5%下降到67.5%;鋼材表觀消費量為1.409億噸,同比下降3.76%,低于2008-2009年經(jīng)濟危機前水平。2015年美國粗鋼產(chǎn)量同比下降11%,但2016年預(yù)計將同比增長3%。
建筑、汽車、能源和機械裝備是美國主要用鋼行業(yè),分別占該國鋼材需求的40%、26%、10%和10%。美國房屋開工量2015年同比增長11%,并且預(yù)計2016年同比增長18%;家用電器產(chǎn)量2015年同比增長5%,預(yù)計2016年同比增長6%;汽車零部件產(chǎn)量2015年同比增長9%,預(yù)計2016年同比增長7%;建筑機械產(chǎn)量2015年同比增長7%,預(yù)計2016年同比下降1%。
東盟
東盟鋼鐵委員會會長RobertoM.Cola預(yù)計,東盟經(jīng)濟體在短期至中期內(nèi)有望實現(xiàn)健康增長,這將刺激該地區(qū)鋼材消費。根據(jù)國際貨幣基金組織的預(yù)測,2016年和2017年東盟六國(包括印尼、馬來西亞、泰國、越南、新加坡、菲律賓)GDP將分別增長4.8%和5.1%。2015年,東盟六國人均鋼材消費量為127千克,其中菲律賓和印尼分別為83千克和49千克,處于較低水平。
2015年,東盟六國鋼材表觀消費量估計同比增長7%,達到7000萬噸,并且預(yù)計未來幾年東盟鋼材表觀消費量將維持5%左右的穩(wěn)定增長。2015年,越南和菲律賓鋼材表觀消費量估計分別同比增長26%和15%,達到1800萬噸和800萬噸;泰國和印尼同比下降3%和4%,達到1700萬噸和1200萬噸;馬來西亞和新加坡均同比增長5%,達到1100萬噸和400萬噸。
日本
日本鋼鐵聯(lián)盟北京代表處首席代表草地資文認為,目前日本鋼鐵行業(yè)面臨著經(jīng)濟疲軟的大環(huán)境。2015財年,日本國民個人消費整體缺乏上升動力,設(shè)備投資回升緩慢,出口停滯不前。2016財年,受設(shè)備投資擴大、出口復(fù)蘇以及消費稅再次上調(diào)前的個人消費提前等因素影響,預(yù)計日本經(jīng)濟將會緩慢回升。日本主要用鋼行業(yè)包括土木工程、建筑業(yè)、造船業(yè)、汽車業(yè)、工業(yè)機械、電力機械等領(lǐng)域,預(yù)計2016財年日本普通鋼和特殊鋼消費量將均略有增長。土木工程:民間土木工程,受車站附近重建等因素的影響,鋼材消費將有所增長,而公共土木工程則因公共事業(yè)支出規(guī)?s小而有所下降。建筑業(yè):由于消費稅將再次上調(diào),受住宅投資的提前消費需求及伴隨設(shè)備投資擴大的非住宅消費回升影響,鋼材需求預(yù)計將有所增長。制造業(yè):2016財年鋼材消費預(yù)計將略有增長。造船業(yè):2016財年下半年開始,集裝箱船預(yù)計將出現(xiàn)連續(xù)建造的態(tài)勢,鋼材消費略有增長。汽車業(yè):國內(nèi)銷售因消費稅再次上調(diào)的提前消費需求而增加,受向北美市場出口增產(chǎn)和日元兌美元匯率偏低等影響,出現(xiàn)了部分制造商回流日本國內(nèi)生產(chǎn)的動向,出口也將有所增長,整車生產(chǎn)和鋼材消費將增加。工業(yè)機械:雖然延后的國內(nèi)設(shè)備投資將慢慢發(fā)揮作用,但是外需增長仍然緩慢,此外由于受排放標(biāo)準強化而提前消費的影響持續(xù)減輕,鋼材消費將略有下降。電力機械:受國內(nèi)設(shè)備投資擴大、重型電機增加及家電消費提前影響,鋼材消費預(yù)計將略有增長。
韓國
據(jù)韓國鋼鐵協(xié)會專務(wù)理事李秉宇介紹,2015年韓國GDP同比增長2.6%,預(yù)計2016年將進一步增長3.0%左右,但一些不確定性以及石油價格波動等因素將會對經(jīng)濟造成影響。2015年韓國鋼材產(chǎn)量達到7410萬噸,預(yù)計2016年將保持在7440萬噸左右;2015年韓國鋼材消費量為5580萬噸,預(yù)計2016年將在5610萬噸左右。
對于下游用鋼行業(yè),2015年韓國建筑業(yè)投資同比增長3.9%,預(yù)計2016年將進一步增長3.5%,但合同數(shù)量預(yù)計將下降10.6%。對于汽車業(yè),盡管新興市場需求較低,但受國內(nèi)需求拉動,2015年韓國汽車產(chǎn)量同比增長0.7%,預(yù)計2016年將同比下降0.9%,主要原因是消費稅優(yōu)惠將在2016年結(jié)束。對于造船業(yè),受造船業(yè)衰退、油價下跌導(dǎo)致訂單減少影響,2015年韓國船舶訂單同比下降20%,預(yù)計2016年還將進一步下降19%左右。
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